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在全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響下，2022年LED產(chǎn)業(yè)的收成“并不理想”，全年市場(chǎng)形勢(shì)圍繞降價(jià)、減收進(jìn)行。但是，這并不妨礙LED顯示產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)整合上的進(jìn)一步投入，甚至某種角度促進(jìn)了行業(yè)“產(chǎn)能和陣營”重組。而在此基礎(chǔ)上2023年LED行業(yè)，特別是圍繞顯示應(yīng)用的“陣營”之爭(zhēng)，也將進(jìn)入嶄新階段。

逆勢(shì)下行業(yè)整合加速

2022年，LED行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)集中表在：1.需求端受到抑制。包括了照明需求和顯示背光需求，在2022年都出現(xiàn)不同程度的市場(chǎng)萎縮。這極大影響了行業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，并導(dǎo)致2022年再次成為行業(yè)降價(jià)年。這一年，行業(yè)內(nèi)大量的中上游企業(yè)和照明產(chǎn)品企業(yè)在2022年減收，甚至盈轉(zhuǎn)虧。

2.供給端創(chuàng)新處于“市場(chǎng)化初期階段”，并沒有顯著提升行業(yè)總需求量。例如micro LED顯示技術(shù)，雖然實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的技術(shù)突破，如P0.4/p0.3產(chǎn)品的問世，但是并未實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用；會(huì)議室等LED一體機(jī)產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模依然較小；車載等新場(chǎng)景、mini LED新型背光、植物工廠照明等場(chǎng)景增量，無法有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)照明、液晶背光、文旅和廣告市場(chǎng)需求低迷等的需求萎縮——即創(chuàng)新的增量部分，不及傳統(tǒng)大眾化產(chǎn)品減量部分大。

3.行業(yè)龍頭積極看好未來新型LED應(yīng)用產(chǎn)品的成長(zhǎng)性。包括mini LED背光和micro LED直顯產(chǎn)品都在獲得更多的研發(fā)投入、資本支持。其中，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)了三個(gè)具有代表性的行業(yè)整合案例，分別是國星光電整合東山精密封裝產(chǎn)能、海信入主乾照光電、京東方入主華燦光電。這三大事件大大改變了“行業(yè)陣營”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

另一方面，2022年三安光電作為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)的全球龍頭完成新一輪資本運(yùn)作，79億元新資金將加碼micro LED產(chǎn)品線的建設(shè)；康佳重慶LED基地正式投產(chǎn)，MLED芯片產(chǎn)線已量產(chǎn)Mini LED芯片，持續(xù)內(nèi)部自用并開始對(duì)外銷售，進(jìn)入產(chǎn)能爬坡過程、micro LED巨量轉(zhuǎn)移線也進(jìn)入業(yè)務(wù)展開期；高科集團(tuán)總投資約105億元建設(shè)的COB封測(cè)和外延芯片項(xiàng)目進(jìn)入施工階段……有行業(yè)研究認(rèn)為，2022年，針對(duì) Mini/Micro LED 的投資超過700億元規(guī)模——2022年的LED產(chǎn)業(yè)低谷，并沒有阻礙行業(yè)的投資、創(chuàng)新熱情。

低谷下堅(jiān)持投資，頭部企業(yè)以更大的投資力度鞏固龍頭優(yōu)勢(shì)，行業(yè)合縱不斷的局面下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這既是對(duì)LED產(chǎn)業(yè)，特別是LED顯示產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期看好，但同時(shí)也會(huì)在未來幾年聚集起更大的“產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)壓力”。后者在2023年恐即將有所顯現(xiàn)。

LED顯示行業(yè)之爭(zhēng)進(jìn)入新階段

“2018年以前的LED顯示終端市場(chǎng)，僅僅屬于LED產(chǎn)業(yè)鏈；但是，2018年之后，隨著更多的控制室設(shè)備企業(yè)、商顯企業(yè)、彩電企業(yè)和IT企業(yè)進(jìn)入LED顯示終端市場(chǎng)，LED顯示產(chǎn)品已經(jīng)擴(kuò)散并屬于整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)陣營”。即在過去幾年，LED顯示行業(yè)不僅存在部分中小品牌在激烈競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)門檻提升下被淘汰出局的現(xiàn)象，也大量存在以IT和彩電品牌為代表的更多“品牌”加入的情況。這讓LED顯示行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局變得更為復(fù)雜。

隨著2022年京東方、海信對(duì)LED中上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的入主；康佳自主LED中上游產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入量產(chǎn)階段；彩電陣營代表的LED顯示新勢(shì)力在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的深度整合上將達(dá)到一個(gè)前所未有的水平。這一點(diǎn)亦會(huì)與傳統(tǒng)的LED顯示產(chǎn)品，多數(shù)企業(yè)遵循著“上游芯片、中游封裝、下游終端”的三段式產(chǎn)業(yè)分工格局形成對(duì)比。

也就是說，2022年LED顯示產(chǎn)業(yè)的整合，進(jìn)一步突破了“上下游生態(tài)合作”的傳統(tǒng)范式、以直接和更為粗暴的資本手段形成更多垂直整合后，將帶來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的兩個(gè)重大變化：第 一是，彩電和面板產(chǎn)業(yè)企業(yè)在LED核心資源、技術(shù)和創(chuàng)新上的話語權(quán)進(jìn)入持續(xù)加速增強(qiáng)的新階段、終端產(chǎn)品的不同陣營之爭(zhēng)，引入各自所屬的更多上游資源競(jìng)爭(zhēng)因素；第二是，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈從以水平分工為主，正式大跨步加強(qiáng)了水平分工產(chǎn)業(yè)鏈模式與垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈模式并存的新階段，兩種產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局的碰撞也會(huì)加強(qiáng)。

“不同陣營之間的較量在深度、廣度上都會(huì)出現(xiàn)質(zhì)變”。行業(yè)人士認(rèn)為，即2022年的行業(yè)整合大潮之后，2023年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模必然進(jìn)入一個(gè)“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”：LED顯示品牌之間，更注重綜合實(shí)力、規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)資源整合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，將與傳統(tǒng)的通道能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)一樣重要，甚至變得更重要。

更多企業(yè)面臨“橫向和縱向”的戰(zhàn)略抉擇

在全球新一輪 LED 產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮中繼續(xù)保持領(lǐng)先身位，加大對(duì)新技術(shù)的研發(fā)固然是目前LED行業(yè)、特別是顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。但是，除此之外另一些關(guān)鍵戰(zhàn)略方向、特別是終端品牌成長(zhǎng)的“橫向和縱向”戰(zhàn)略也值得注意：

例如，在橫向上，LED顯示與傳統(tǒng)平板顯示、甚至硅基微顯示的關(guān)系，正在從屬于不同場(chǎng)景需求的各自為政，轉(zhuǎn)變成為“替代性競(jìng)爭(zhēng)”關(guān)系。這也是IT和彩電顯示企業(yè)，引入LED產(chǎn)品線的原因。IT和彩電企業(yè)大多數(shù)是液晶商顯、LED商顯等多個(gè)技術(shù)線并駕齊驅(qū)，在產(chǎn)品供給豐富性上，比較狹義下的LED專業(yè)顯示品牌有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。威創(chuàng)、大華、海康等控制室企業(yè)，更是在液晶、DLP、LED等產(chǎn)品線堅(jiān)持豐富布局，綜合競(jìng)爭(zhēng)上具有獨(dú)有特點(diǎn)。

再例如，縱向上，更多LED終端企業(yè)具有“垂直產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)”。如利亞德進(jìn)入封裝產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)；康佳更是獨(dú)立建設(shè)從芯片到終端的完整垂直產(chǎn)業(yè)鏈體系；京東方、海信通過資本運(yùn)作，也打通了芯片和封裝產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)……“micro LED的巨量轉(zhuǎn)移時(shí)代，正在改變表貼工藝時(shí)代‘終端品牌購買封裝好的燈珠制造顯示單元’的行業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)”。

由此可見，在橫向上和縱向上，LED顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)、特別是傳統(tǒng)的專注LED顯示產(chǎn)品的品牌，面臨著一些重大的抉擇：包括是不是引入液晶商顯等更豐富供給線、如何在中上游建設(shè)更為穩(wěn)固，且更接近核心技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，正在成為具有緊迫感的必答題。

整體上，行業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，未來LED顯示需求規(guī)模會(huì)更大、同時(shí)產(chǎn)品形態(tài)也會(huì)更多樣（覆蓋從微顯示到巨幕大屏的更豐富場(chǎng)景需求）；但是，即便如此也并不意味今天LED顯示產(chǎn)業(yè)的“品牌數(shù)量有限”——相反的，在更大的規(guī)模需求下，行業(yè)爆發(fā)出的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力，必然帶來終端市場(chǎng)份額的聚集和整合：今天的LED顯示終端品牌數(shù)量不僅不是不足，反而可能已經(jīng)呈現(xiàn)出過剩狀態(tài)。

如果，再結(jié)合了具體的應(yīng)用場(chǎng)景、顯示終端與“業(yè)務(wù)需求的軟件和信息化體系”的整合，LED顯示企業(yè)綜合解決方案、客戶深度服務(wù)能力的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)，可以說LED顯示產(chǎn)業(yè)是“大創(chuàng)新、大機(jī)遇、大挑戰(zhàn)”的三合一戰(zhàn)場(chǎng)。而這場(chǎng)大戰(zhàn)，很可能正在以2022年彩電系陣營在上游資源上的持續(xù)布局為起點(diǎn)，展開一場(chǎng)“更具縱深性”的競(jìng)爭(zhēng)大決戰(zhàn)。

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